「国金证券股份有限公司」官方公告!贾跃亭公司敲定美国上市打造汽车梦,并获得10亿美元融资中国“金主”

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贾跃亭造车的梦想又向前迈进了一大步!

美国东部时间1月28日,贾跃亭的法拉第未来(以下简称“FF”)宣布与特殊目的收购公司物业解决方案收购公司(以下简称“PSAC”)就业务合并达成最终协议,合并后将在纳斯达克上市。此次合并将为FF提供约10亿美元,为FF91的大规模生产和交付提供资金支持。预计2021年第二季度完成合并,合并后公司估值约34亿美元。

FF还宣布本次融资中的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的30多家长期机构股东,PIPE的基石投资者包括来自美国和欧洲的大型金融机构,中国和中国一线城市的三大民营汽车原始设备制造商。

FF91订单已超过14,000台

据了解,FF融资金额超过10亿美元,创下了新能源汽车公司通过特殊目的收购公司在美国上市的融资纪录。

特殊目的收购公司,也被称为“空白支票公司”,是美国股市的一种借壳上市方式。与买壳上市不同,特殊目的收购公司是投资者自己做的,没有实际业务,可以在一定时间内通过收购非上市公司来注入业务和增值。为了确保并购的成功,特殊目的收购公司管理层还可以同时进行管道融资。

《中国证券报》记者从FF处了解到,FF自成立以来已获得20多亿美元的投资,并已正式提交IPO申请,公司资金问题将得到解决。目前FF已经研发出第一款FF91,计划在IPO完成后12个月左右内推广量产交付。此外,第二款FF81的产品定义已经完成,研发工作正在积极推进。

FF预计公司未来五年销量将超过40万辆,其首款旗舰车型FF91已接到1.4万多份订单。FF还表示,FF的B2C乘用车计划将包括FF91系列、FF81系列和FF71系列。FF91系列将定义FF品牌的DNA。这个DNA会延续到高端大众市场车型——FF81系列和FF71系列,FF稍后会投放市场。预计2023年FF81量产上市,2024年底FF71量产上市。除了乘用车,FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台推出“最后一英里智能运输车”(SLMD)。

该公司表示,它将采用全球制造布局和轻型资产的混合制造战略,包括其在美国加利福尼亚州汉福德的制造工厂以及与韩国制造合作伙伴的OEM合作。此外,公司正在寻求通过合资的方式在中国进行代工生产。

翻身的好机会

FF表示,全球PIPE投资者和不同行业的合作伙伴全力支持FF91的量产和后续车型的开发。特别是国内前三的私人汽车原始设备制造商和一线城市的合作伙伴,将帮助FF快速实现在中国市场的落地。

其中“中国三大民营汽车原始设备制造商”和“一线城市”的表述比较委婉、暧昧。

昨日,有媒体报道称,珠海国资将参与投资200亿法郎。目前,珠海已加紧投资后生产基地建设的准备工作。春节过后,各方合作速度将进一步加快,未来将以合资的形式落地。

前一天吉利还被告知将投资40亿FF,在整车OEM、自动驾驶等多个领域进行合作。

在这方面,吉利告诉《中国证券报》,它不会对市场传言置评。

天空调查显示,法法汽车(珠海)有限公司成立于2020年12月14日。公司注册资本为2.5亿美元,法定代表人为贾。经营范围包括:新能源汽车销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零部件的研发;租车;新车销售、人工智能应用软件开发等。

贾跃亭背后是法法汽车(珠海)有限公司..该公司由贾跃亭的子公司FF香港控股有限公司全资拥有。贾是乐视生态汽车(浙江)有限公司的执行董事兼经理,同时担任该公司的监事..

分析师认为,珠海国投FF符合当前珠海国投战略。“珠海国资这次投资FF,不仅仅是为了给钱,更是为了将FF引入本地,并计划围绕其打造创新型新能源产业集群。在地方政府争夺智能电动车赛道的时刻,FF的全面业务落地,让珠海可以变道超车。”

吉利和FF的组合也更有想象力。吉利强大的运营管理能力、供应链系统和车辆制造能力,将极大地帮助FF的产品和战略尽快落地。FF还可以通过吉利在欧洲的产业布局,帮助未来拓展欧洲市场。吉利可以通过与FF的合作,共同抢占智能电动汽车领域的技术制高点,尽快从传统主机厂转型为智能互联网科技公司。

值得注意的是,美国上市的新国产造车力量近期的成就有目共睹。Ideal Auto和Xpeng Motors在IPO前的估值只有50亿美元左右,但上市不到一年,市值就达到了300亿美元左右。另外,目前国内有零跑车和魏玛车准备冲刺科技创新板。

业内有人评论,整个新能源汽车行业火爆,可能是贾跃亭和FF翻身的最好机会。

债权人信托资产的价值有望增加

2016年11月,乐视爆发生态危机。2017年7月,贾跃亭赴美,然后“下周回国”成了贾跃亭遥远的梦想。

在美国期间,贾跃亭的新闻几乎全部与FF并列,押注新能源汽车也被外界视为贾跃亭的筹码。

但是,贾跃亭24小时造车的梦想并不顺利。这期间出现了很多不利于公司的断资、解散员工等传闻,贾跃亭一直背负着巨额债务。

2019年9月,贾跃亭辞去FF首席执行官一职,出任CPUO(首席产品和用户官)。FF任命毕福康为全球CEO。毕福康在宝马工作了20年,之后还参与创立了一个新的汽车制造品牌,百腾。

2019年10月,贾跃亭根据美国相关法律第11章主动申请个人破产重组。2020年6月26日,贾跃亭在美国申请的个人破产重整程序终于完成,重整计划生效,债权人信托正式成立并开始运作。贾跃亭成为第一个在美国成功进行破产重组的中国人。

贾跃亭个人破产重组计划完成后,不再持有任何FF股份。按照计划,同时建立债权人信托,在美国的所有资产在条件满足时转移给债权人;计划完成后,贾跃亭将不再持有法拉第未来控股母公司SmartKing的任何股权。

“重新开始生活,以创业的心态去工作,以工作去创业,让FF成为我所有的伙伴和FF对每个人的承诺,感谢债权人、投资人和乐视股东的支持、信任和理解,让我可以‘踏上’回家的路。”2020年7月2日,贾跃亭在微博上发表了这样一段话,至今仍高居榜首。

如果FF IPO成功,意味着贾跃亭的债权人信托资产有望增值,或者有助于贾跃亭债权人提前获得偿付。同时,如果签订第三批债权人合规协议,贾跃亭可以回国,FF也可以在国内融资造车。


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