需求爆炸叠加在国内另类MLCC吸引机构的强劲布局上 德隆系

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随着5G应用的加速和新能源汽车的爆炸,对MLCC(多层片式陶瓷电容器)的需求正在显现。从制度上看,MLCC产业发展空间潜力巨大,需求大爆发,国内替代预期强烈,正进入战略布局期。

该行业迎来了一个爆炸性的增长期

陶瓷电容器因其电压和电容适用范围广、工作稳定性宽、介电损耗小、体积小、价格低廉而被广泛应用于军事、消费电子等领域。

据了解,随着汽车电子化率的提高和新能源汽车的增加,智能手机等消费类电子产品的快速迭代升级,通信技术的升级,以及汽车联网和物联网领域终端和新型便携式智能终端的发展,MLCC产品的市场空间正在快速增长。据天丰证券统计,今年以来,MLCC行业景气度不断提升,收入增速和毛利率均进入上升通道。

基金明星基金经理李对产业的发展前景十分看好。主要逻辑是,需求正在改善,应用领域有很大的增长空间。以智能手机为例,从4G切换到5G时,高端MLCC产品需求巨大;新能源车越来越多,会带来很多增量。

根据三环集团的公告,在5G时代,智能终端产品需要在提高性能和增加功能方面增加MLCC的使用量。由于PCB空间有限,MLCC数量的增加也提高了对MLCC性能的要求,推动了MLCC向高可靠性、高比容、小型化、高频化方向发展,有助于5G的建设。

根据《中国陶瓷材料》的公告,MLCC产品正朝着电介质薄、层数多、体积小、容量大、可靠性高的方向发展,这也要求电介质材料在不影响介电性能的情况下更加精细化。国瓷材料不断加大超微型MLCC介质材料的研发力度,以满足下游市场的需求。

机构加码布局

一些公共和私人机构已经展示了MLCC板块。

投资傅鹏波管理的瑞远成长价值基金。第二季度重点布局国瓷材料,成为基金最大的尴尬股。截至今年第二季度,持有该基金3194.8万股,市值10.7亿元。

根据6月18日国瓷材料公告,公司已引进高淳资本,出资6.45亿元。据国家陶瓷材料表示,高燕将推动电子行业投资企业与国家陶瓷材料在电子材料领域的业务合作,以电子陶瓷材料为代表的多层陶瓷电容器和纳米复合氧化锆材料,充分利用国内替代的大趋势,拓宽上市公司的市场渠道,提升上市公司的品牌效应,提升上市公司的业绩。

上海一位优秀的公募基金经理也看好MLCC的发展前景。在他看来,随着科技的飞速进步,很多细分行业的发展前景都很难理解。MLCC是必不可少的,并将永远受益于该行业的发展。国内替代是趋势,国内相关企业有望迎来大发展。

基金第二季报显示,很多优秀的基金经理在重仓买入了奉化高科。截至今年第二季度,冯明远管理的信达澳洲新能源产业基金持有奉化高新753万股,万佳基金明星基金经理黄管理的万佳自主创新基金持有奉化高新388万股。根据三环集团的公告,截至今年5月底,高益资产知名投资人柳峰管理的高益林山一号王源基金持有三环集团3150万股,市值约9亿元。


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