「腾讯证券」青岛银行计划配股融资50亿元,最大股东海尔调整持股主体

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上市城市商业银行青岛银行“A+H”股份同时转让和配售。

2月26日晚,青岛银行(002948。深圳,03866.HK)宣布收到其股东青岛海尔投资发展有限公司通知,海尔投资发展有限公司拟通过协议转让方式将青岛银行约4.1亿股a股限制性股票转让给青岛海尔实业发展有限公司,占青岛银行股份总数的9.08%。

青岛银行表示,标的股票的转让价格以《股份转让协议》前一交易日股票二级市场的收盘价为基础,即转让价格为5.60元/股,标的股票的总转让价格为22.94亿元。截至2021年2月26日收盘,青岛银行a股和h股的股价分别为5.38元和4.57港元。

同时,青岛银行还发布了《配股公开发行证券方案》,拟通过与原股东配股募集不超过50亿元人民币的资金,全部用于补充核心一级资本。

海尔集团内部企业之间进行股权转让

青岛银行表示,此次股权协议转让符合海尔集团内部战略发展规划,转让双方均为海尔集团控制的企业,属于同一控制下的权益变动。本次股份协议转让后,海尔集团在青岛银行持有的股份数量和比例没有变化,海尔集团(按合并股份计算)仍然是青岛银行的第一大股东,不会对青岛银行的股权结构、公司治理和可持续经营产生重大影响。

公告称,转让前后,海尔集团持有青岛银行18.01%的股份,海尔投资发展有限公司转让的股份均为海尔集团持有的青岛银行股份。

计划到“10配3”时筹资不超过50亿元

同时,青岛银行还发布了《配股公开发行证券方案》,拟通过与原股东配股募集不超过50亿元人民币的资金,全部用于补充核心一级资本。

根据青岛银行的公告,a股配股将以a股配股截止日后的a股总数为基础,以每10股不超过3股的比例分配给所有a股股东。本次h股配股以h股配股备案日确定的所有h股总数为基础,以每10股不超过3股的比例分配给所有h股股东。配股不足1股的,按照股票所在地证券交易所和证券登记结算机构的有关规定办理。a股和h股比例相同。

基于青岛银行截至2020年12月31日的总股本45.1亿股,本次配售股份不超过13.53亿股,其中a股不超过8.24亿股,h股不超过5.29亿股。

青岛银行表示,在配股实施前,如果青岛银行因发行股份、资本公积转为股本等原因导致本行股本总额发生变化,配股数量将根据变化后的股本总额进行相应调整。

青岛银行公告称,扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于补充青岛银行核心一级资本,提高青岛银行资本充足率,支持青岛银行未来业务持续健康发展,增强资本实力和竞争力。

去年第三季度末,资本充足率为14.17%

青岛银行2020年第三季度报告显示,截至2020年9月30日,青岛银行总资产为4462.44亿元。2020年前三季度,青岛银行营业收入84.19亿元,同比增长17.12%;归属于母公司股东的净利润20.08亿元,同比增长3.14%。

资产质量方面,截至2020年9月30日,青岛银行不良贷款率为1.62%,较2019年底下降0.03个百分点;拨备覆盖率为164.79%,比2019年底提高9.70个百分点。

资本充足率方面,截至2020年9月30日,青岛银行资本充足率为14.17%,一级资本充足率为11.32%,核心一级资本充足率为8.35%。

青岛银行成立于1996年11月,总部位于山东省青岛市,前身为青岛市合作银行和青岛商业银行。青岛银行是山东省第一家主板上市银行,也是中国第二家“A+H”上市城市商业银行。2015年12月,青岛银行h股在香港联交所主板上市;2019年1月,青岛银行a股在深交所上市。

(本文来自《The Paper》,更多原创信息请下载《The Paper》APP)


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