「宽松的货币政策」太平洋电气设备行业周报:供应高品质型号的新能源汽车将增加光伏硅片或再次迎接涨价浪潮

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[研究报告摘要]

投资角度:新能源汽车有很多新车型,包括Jikrypton 001、小鹏P5、福特野马matchE等。吉利的,大众MEB平台的ID.6X和ID.6Crozz等。随着新能源汽车供应方的增加,势必进一步推动消费方的崛起。放眼全球,一季度,新能源(600617)乘用车在中国、8个欧洲国家和美国的销量增幅分别达到250%、100%和70%,汽车行业正在加速电气化。建议重点关注动力电池和锂电池材料方向。本周光伏上游涨价传导至下游,硅料价格因市场紧缺再次上涨。在近期不温不火的终端需求中,硅料价格持续突破高点,使得中下游厂商更担心三季度市场回暖后的价格水平。在硅片供应无法满足电池厂总采购量的情况下,两大龙头硅片将共同上涨,带动5月硅片市场上涨。经过这波硅片涨价,电池厂因亏损将进一步降低开工率。之前玻璃价格的大幅下跌,为元器件带来了每瓦0.04-0.05元的成本降低空间。然而这波涨价又一次侵蚀了刚从玻璃环节挤出来的利润。龙基股份(601012)与中石化在北京签署战略合作协议,通过全方位合作,形成分布式光伏、光伏+绿色氢、化工材料等领域的深度合作,共同开拓清洁能源应用市场。

新能源汽车:新车型不断涌现。最近上市的新能源车型有吉利的氪气001、小鹏P5、福特野马matchE等。,以及大众MEB平台车型ID.6X和ID.6Crozz等。随着新能源汽车供应方的增加,势必进一步推动消费方的崛起。放眼全球,中国、欧洲八国、美国一季度新能源乘用车销量增速分别达到250%、100%和70%,汽车行业正在加速电气化。建议重点关注动力电池和锂电池材料方向。主要标的有宁德时报(300750)、白蓉科技、党生科技(300073)、恩杰股份(002812)、兴源物资(300568)、中威股份(300919)、益威锂能(300014),

新能源发电:本周光伏上游涨价传导至下游,硅料价格因市场紧缺再次上涨。在近期终端需求不温不火的情况下,硅料价格持续突破高点,使得中下游厂商在三季度市场回暖后更加担心价格水平。硅片方面,当供应量无法满足电池厂的总采购量时,两大龙头硅片将一起上涨,带动5月硅片市场上涨。硅片的全面崛起,让已经面临现金成本之战的电池环节雪上加霜。经过这波硅片涨价,电池厂因亏损将进一步降低开工率。此前,玻璃价格的大幅下跌给元器件带来了0.04-0.05元/瓦的成本下降空间,国内市场的一些订单也出现了0.01-0.02元的元器件价格下降。然而这波涨价又一次侵蚀了刚从玻璃环节挤出来的利润。消息方面,龙基股份与中石化在北京签署战略合作协议。未来,双方将以“2030年前碳峰值、2060年前碳中和”的国家目标为导向,充分发挥各自优势,通过全方位合作,在分布式光伏、光伏+绿色氢、化工材料等领域形成深度合作,共同开拓清洁能源应用市场。重点:龙基、同伟(600438)、金高科技(002459)、阳光动力(300274)、景云通(601908)、福莱特(601865)、福斯特(603806)。国家发展改革委(NDRC)发布《关于2021年新能源上网电价政策有关问题的通知》,明确从今年起,中央政府不再补贴新备案的集中式光伏电站、工商分布式光伏和新批准的陆上风电项目,上网电价继续按照“指导价+竞争性分配”的模式形成。风电行业持续降低成本的预期是明确的,特别是海上风电,随着吊装效率的提高和风电供应链的整合优化,降低成本的空间很大。沿海省份可再生能源“十四五”计划将陆续出台。根据征求意见稿,浙江、江苏、广东三省新增海风装机容量五年内已超过30GW。关注大型风力发电机组和海上风力发电的投资机会。推荐对象是杨明智能(601615)、王赫电气(603063)、中材科技(002080)、东方电缆(603606)。

工业储能:3月份制造业PMI为51.9%,较上月增长1.3%。PMI指数大幅上涨,连续13个月保持在涨跌线上,表明经济复苏趋势进一步巩固,复苏加强。代表制造业投资的特种设备行业以及出口相关的电气、电子设备和仪器仪表行业的生产指数和新订单指数均高于55%。在劳动力成本上升和进口替代的背景下,智能制造的繁荣不会改变。行业内领先公司业绩持续超出预期,预计将受益于国内供应链向下游应用的转换,市场份额持续增长。继续推荐行业龙头汇川科技(300124),看好公司“双王战略”的持续推进;另外,建议关注McGommit (002851)。在储能方面,CNESA的《储能产业研究2021白皮书》在储能国际峰会暨展览会上正式发布。截至2020年底,电化学储能累计装机容量排名第二,为3269.2MW,同比增长91.2%;2020年,电化学储能项目新投产规模为1559.6兆瓦,新投产规模首次突破千兆瓦大关。我们相信2021年将是储能商业化的转折点,建议关注磷酸铁锂细分和PCS龙头企业。

风险警告。宏观经济下行风险,新能源汽车政策达不到预期,电力改革达不到预期,新能源政策达不到预期。


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