原创理财开启买方时代的理财平台,赋予理财规划师腾飞的梦想 怎样看k线

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原标题:理财开启买方时代。财富管理平台让理财规划师梦想起飞

财富管理开启新时代,市场孕育巨大发展机遇。私募网紧跟时代步伐,打开买方市场大门,发布理财合作伙伴云平台,邀请金融精英加盟成为合作伙伴,并赋予其八大赋权,帮助合作伙伴实现人力资源价值转化,共同打造全方位管理生态系统。

01万亿理财市场悄然发生变化,基金销售迎来发展机遇

私募网(微信ID: simuppw)创始人李春雨认为,在国内居民资产快速增长和资产配置结构变化的推动下,国内理财规划师面临历史性机遇,基金买方市场也将迎来快速发展机遇。

根据奥利维尔曼的数据,中国个人可投资资产规模预计将从2019年的160万亿元增加到2025年的287万亿元,复合年增长率为10.3%。到2020年,这个规模将达到182万亿元,这意味着中国正面临一个万亿美元的财富管理市场。在过去的几年里,这个巨大的市场悄悄地发生了巨大的变化。

私募网(微信ID: simuppw)创始人李春雨指出,截至2020年底,最新公募基金规模为18.75万亿元,增长27%。私募基金达到3.74万亿元,增长52%。而以信托为代表的固定收益产品,目前基金规模为20.86万亿元,比前几年的26.25万亿元低了近6万亿元。所以李春雨判断,固定收益时代已经结束,股权产品时代已经到来,这也催生了专业投资服务市场的需求。

02卖家理财规划师遇到七无奈,呼吁引入买家制

回顾国内市场20多年的发展历史,不难发现投资者和基金销售服务商的利益并不一致。他们没有形成联盟关系,而是形成单向食物链,使得市场越来越难做。很多精英理财规划师越来越累,有一种达不到自己才能的感觉:

第一,KPI压力太大,只能开始卖和卖。

二是佣金太少,只能通过前端费用提取。生活压力大,要赚钱,只能卖,只能卖。

第三,公司的培训主要是增加销售,很少提升财务策划师的综合职业能力。

第四,卖什么产品由公司决定。为了成交,只能挖掘亮点。

第五,获取新客户太难,成本太高,老客户流失太快,越来越累。

第六,客户不挣钱,整天忙着安抚客户。

第七,会展业的工具太落后。做财务管理是体力劳动,和搬砖没什么区别。

对此,私募网(微信ID: simuppw)创始人李春雨表示,理财一定要以客户为中心,为客户创造价值,才能走得远,才能有大的作为。客户利益最大化是核心的核心。

03买家理财规划师遇到挑战和困难,私募网理财云平台清理完毕

基于卖方市场的规则缺陷,业界开始呼吁引入买方制度,希望通过建立买方市场来培育市场需求。

所谓买方市场,是指以基金产品销售服务为中心,为客户提供全方位的综合性金融服务。

买方市场更多的是站在客户的立场,对客户更有粘性。而且这种模式在海外市场盛行多年,已经成为主流的服务模式。

“没有产品,没有资质,没有商业模式,这就是买家理财规划师目前面临的困境和挑战。”李春雨解释说,客户对小三方越来越不信任,特别是这几年理财市场混乱,很多固定收益产品雷霆万钧,客户受到很大伤害,所以客户现在对这种缺乏品牌的小型独立理财规划师或家庭办公室信任度很差。

李春雨进一步分析,好的产品是服务好客户的核心,似乎可以从整个市场中挑选出最好的产品。但实际上,如果独立理财规划师的销量不大,就无法获得统领级的好产品。此外,整个私募股权行业有近9000名私募股权投资基金经理,运营中的私募股权基金超过5万只。而且,新产品和管理人员每个月都在不停的归档,很多新知识和新产品无法同时提升。对于独立理财规划师来说,他们的职业竞争力反而在下降。

"一个成功的公司必须解决痛点."李春雨表示,经过多年与理财规划师的深入沟通,私募网一直在思考如何帮助这些有梦想的理财规划师。他们想做买方财务管理,为客户创造价值。私募网(微信ID: simuppw)如何才能赋予他们力量,让他们的梦想起飞?这是我们理财合作伙伴云平台的初衷,希望独立理财规划师能跟随我们实现以客户为中心的买家理财模式。

04致力于打造财富管理合作伙伴云平台八大赋权助力理财规划师梦想腾飞

私募网创始人李春雨经过十几年的个人工作经验,充分认识到理财规划师要想做好理财行业,需要满足几个条件。他认为:

第一,以客户为中心的买家财务管理是必要的,以客户为中心的买家可以走得很远。

二、借助科技,实现移动办公是发展趋势。移动办公不仅提高了财务规划师的工作效率,也提高了财务管理的生活质量。

第三,优秀的理财规划师不会上班,买方理财规划师的商业模式可以通过合伙人的利润分享模式来解决。

在找到问题核心后,私募网(微信ID: simuppw)正式推出“私募网财富管理合作伙伴云平台”,依托17年私募领域的资源沉淀、大数据分析技术和AI智能算法模型,旨在通过八赋能帮助理财规划师实现腾飞梦想,通过移动办公和数字营销帮助加盟合作伙伴实现价值和资源的转化,推动中国财富管理咨询行业健康发展。

谈到具体的八项赋权,李春雨一一做了详细的说明。

一、授权许可

私募网络有基金销售许可证,并已合法从事相关业务,符合监管部门监管要求。

第二,品牌授权

私募网是国内权威的一流机构,多年来深入参与私募数据、研究、信息等领域,获得业界的认可。其官网享有私募基金第一门户网站的美誉。

第三,产品授权

私募网络与国内近9000家私募机构建立了深度、友好、温度敏感的合作关系。该研究团队每年分配2000次私募,每年为私募提供1000多次在线路演。而且我们所有的私募材料都在我们的投资组合主系统中,合作伙伴可以随时咨询并发送给客户。作品集主设置了很多关键词,搜索极其方便。

第四,技术授权

私募网开发了APP工作平台,提供了强大的客户管理系统,包括传统客户信息管理、大数据客户画像、客户风险评估、客户产品组合评估、客户产品生命周期管理,确保合作伙伴实现移动办公、智能办公、数字办公,技术帮助金融精英精准营销。

动词 (verb的缩写)培训赋权

私募网络提供系统、全面、科学、专业的培训,持续在线,可以提供个性化的培训支持。

第六,中后台被授权

私募网络完成除服务客户以外的所有工作,如合规风险控制。私募网络拥有专业且经验丰富的合规风险控制团队。此外,私募网络为中层办公室提供授权,如人事处理、电子名片和资格考试注册。

七.企业赋权

私募网组建了专业的客户经理团队,他们有很强的研究经验,可以随时回答合作伙伴的问题,支持和协助合作伙伴回头客和服务客户。

八、商业模式赋权

私募网络颠覆了传统的费用模式,让理财规划师和客户的利益相一致。而不是底薪 提成和KPI考核,尽力帮助客户盈利,降低客户成本。从后端,它把理财规划师的收入和客户的利益分成相同的。

“我们不是飞单,也不支持飞单。”最后,私募网创始人李春雨再次强调。“我们对每个合伙人都有严格的标准,合伙人也需要通过我们严格的各级面试,确保加入的合伙人都是价值观相同的精英,最终能够签订合伙协议,正式成为我们的理财合伙人。”回搜狐多看

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