“十四五”期间中国节能环保产业发展趋势及特点分析 均线多头排列

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“十四五”时期是中国进一步推进生态文明建设的关键时期,是高水平保护生态环境、促进经济高质量发展的关键时期,是继续夯实治污基础的窗口时期,是实现碳中和宏伟目标和建设美丽中国目标的基础时期。作为世界上碳排放量最大的大国,中国工业尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的发展模式,生态环境保护仍面临着收紧资源能源约束、不断提高环境质量要求等多重压力。节能环保产业作为具有拉动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业,将成为“十四五”期间支撑我国供给侧结构改革的重要动能,产业规模将进一步扩大,也将进入高质量发展的快车道。

趋势一:绿色低碳引领发展,能源结构优化加快。2020年9月,中国在联合国大会上宣布,力争到2030年达到二氧化碳排放峰值,力争到2060年实现碳中和的宏伟目标。优化能源结构和产业结构将成为“十四五”期间推进绿色低碳产业发展的重要途径。一方面,能源消费将保持低增长、低增量的发展趋势。加快推进煤化工等高碳排放项目。单位工业增加值能耗预计下降20%以上,清洁能源将成为能耗增量的主体。目前,我国太阳能、风能和水能的可开发量分别超过100亿千瓦、35亿千瓦和6亿千瓦,供应充足但利用率低的问题突出。我们预计,“十四五”期间将加快储能技术的研发、推广和应用,解决能源并网、能耗等关键技术,为加快能源结构优化奠定基础。另一方面,产业结构升级将加快高频率、高标准的能源结构调整。党的十九届五中全会明确提出,“十四五”期间要降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值。以高经济效益、低能耗为主线的产业结构优化将成为“十四五”重点,节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业将迎来新一轮发展机遇。

趋势二:提高绿色制造水平,进一步推进绿色工厂和绿色园区建设。“十三五”期间,我国构建绿色制造体系的任务已基本完成,但电工电子、石化、汽车制造、机械设备、钢铁冶炼等高能耗、重污染行业仍存在产品生命周期理念渗透不足、绿色制造体系标准建设不完善、绿色制造核心环节瓶颈等问题。因此,加强关键关键技术,构建更加完善的绿色制造技术体系,将成为我国“十四五”期间绿色制造体系建设的重点任务。此外,重点工业企业和工业园区仍是“十四五”期间绿色制造体系建设的主体。在创建绿色工厂过程中,提高清洁生产技术水平,提高末端治理效果,增强污染物的循环利用和无害化利用;而在创建绿色园区的过程中,提高可再生能源利用比例和能源梯级利用率,提升园区数字化、智能化管理水平,仍将是“十四五”期间全面推进绿色制造体系建设需要突破的重点和难点。

趋势三:绿色制造加速协同整合,新的商业形式不断涌现。近年来,人工智能、纳米新材料、大数据等前沿技术的不断创新和突破,为我国节能环保技术的创新发展带来了诸多机遇。以水处理为例,通过定向培养高效脱氮除磷微生物菌株和采用抗污染分离膜材料,水处理的效率和效果得到了很大提高。通过与新一代信息技术的融合,智慧、环保等新业态应运而生,解决了环境与污染信息综合感知、环保数据高速传输、突发事件智能决策等传统环保工作的痛点,使应用场景不断拓展创新。2020年,中国智能环保市场预计将达到840亿元,比2015年增长165%。“十四五”期间,打破各行业之间的应用壁垒,实现多领域合作与融合,将成为提高节能环保技术水平的重要途径,也是环保企业优化环保设备产品结构、提高核心竞争力的重要途径。我们预计,随着物联网、云计算、遥感监测、地理信息系统、数据挖掘和人工智能等技术的不断创新,以及行业间协作和融合的不断深化,智能节能、IOT环保等节能环保新服务形式将继续涌现。

趋势4:防疫新环保业态潜力进一步释放。“十四五”期间,以下四个疫情相关地区将发生质的变化和快速发展。第一,卫生消毒会向智能化发展。比如大连甘井子区在疫情期间,将开展智能垃圾分类消毒试点工作,无人值守情况下垃圾减量可达14%。第二,危险废物处理将向集中化发展。根据目前的产量和处理能力,预计到2022年,危险废物年产量将达到1亿吨,处理能力缺口将超过2000万吨。迫切需要提高包括医疗废物在内的危险废物的处理能力。第三,环境应急监测将向精确化方向发展。2020年,环境监测市场规模将同比增长25%,远高于前三年16%的平均增长率。预计到2025年,精密环境监测设备的市场规模将达到2400亿元。第四,室内空气净化会专业发展。预计到2025年,室内空气净化行业市场规模将达到2000亿元,其中医疗场所高精度专业净化设备市场规模将达到600亿元。

趋势五:产业集聚持续增加,“专业化、优势化”成为中小企业的发展方向。目前,我国节能环保产业的集中度与欧美等发达国家仍有一定差距。据统计,收入超过100亿元的企业,美国有26家,中国有10家;固体废物行业CR3企业的市场份额美国为49.6%,中国仅为7.8%;CR3企业在水处理行业的市场份额美国为17.2%,中国仅为8.1%。中国的节能环保企业主要是中小企业。一方面,节能环保业务集技术、产品、服务于一体的综合服务模式,可以快速提升企业的技术实力和资本运营能力,以集团合作的形式促进中小企业的规范发展,提高我国大型企业在全球市场的竞争力;另一方面,我们不能忽视中国90%的节能环保企业都是中小企业。“十四五”期间,行业集中度将进一步提高,行业整体竞争力增强。拥有核心技术的中小企业将朝着“专业化、新颖化”的方向发展,中小企业专业化生产和合作配套能力将进一步提高。一体化和差异化的结合将促进中国节能环保产业的健康发展。

趋势6:节能环保市场结构正在发生重大变化和调整。工业节能方面,“十三五”末,我国节能项目综合服务市场规模约为2.0万亿元,约占工业节能市场的45.5%。“十四五”期间,R
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