牛大证券估值一万亿!最重要的创新:两个地方同时在等蚂蚁 超级电容概念

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本周四(10月29日)加冕中国最大独角兽、全球最大IPO的蚂蚁集团开始网购,股票代码688688,购买代码787688。付款日期是11月2日。投资银行家预测,从注册到在科技创新板上市,至少需要13个工作日,这意味着蚂蚁集团预计将于11月初登陆资本市场。

就港股上市进度而言,10月16日蚂蚁集团香港上市申请已获中国证监会批准,目前IPO时间尚未确定;此前,有业内人士猜测,蚂蚁集团的港股将于下周二至周五(27日至30日)发售,a股 H股将于11月初上市。

根据蚂蚁集团的上市发行计划,按照1: 1的初始规模,蚂蚁将分别发行不超过16.7亿股a股和h股,发行后(绿鞋之前)A H发行的新股总数不超过公司总股本的11%。其中,a股首次战略配售13.4亿股,占a股首次发行的80%,创下科技创新板块历史新高。

蚂蚁集团的估值已经上调。根据胡润发布的2020年全球独角兽榜单,蚂蚁集团估值1500亿。当蚂蚁们在7月份开始上市计划时,估值已经上升到2000亿美元。之后估值水平一直在上升。证监会批准上市登记前夕,估值水平已升至2800亿美元。22日,外媒报道称,最新研究报告将蚂蚁集团估值上调至3800-4611。目前工行市值不到3000亿美元。

24日,马云在外滩金融峰会上透露,蚂蚁集团上市定价已于昨晚(10月23日)在上海确认。这是历史上第一次这么大规模的IPO定价定在纽约以外的完成价,五年前甚至三年前我都想不起来。

蚂蚁集团的IPO定价到底会有多少还不得而知,大概率会落在3000-4000亿美元区间。这个市值可以让蚂蚁集团在中国互联网上市公司中排名第三,仅次于阿里和腾讯,超过456互联网companies-JD.COM、拼多多和网易的市值总和。

目前a股市值最高的公司贵州茅台,在蚂蚁集团上市后可以轻松拿下贵州茅台的宝座。但蚂蚁集团上市的意义比先赢得市值更深。

总的来说,领先的互联网公司在推动股市方面发挥着积极的作用。以美股“FAAMG”为代表的顶尖科技公司,不仅是美股的压载公司,也是美国的经济和企业利润增长。但遗憾的是,a股市值前10的科技公司数量为0,而美国股市市值前10的科技公司包括“FAAMG”在内的7家;在10大港股中,有4家科技公司,分别是阿里巴巴、腾讯、美团和JD.COM。所以外界认为,蚂蚁登陆科技板块后,有望扭转这种局面——成为a股首个中文版“FAAMG”。

有了这样的巨无霸,考虑到市场的“承受能力”,允许更多的普通投资者分享红利,蚂蚁集团将战略配售比例提高到80%。

事实上,在美股、港股等市场,机构投资者大比例认购优质新股是一种规范的操作。比如阿里巴巴2014年在美国上市,2019年在港股上市时,机构配售比例为90%;小米和京东在港股上市时,机构配售比例为95%。在a股市场,京沪高铁、中国核电、SMIC等初始战略布局均占50%。

据知情人士透露,中投和社保基金已决定参与a股战略投资;国际机构投资者还包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金和世界其他顶级主权财富基金。关于战略配售的限制期,根据发行计划,包括阿里集团和全球六大主权基金在内的战略投资者应承诺本次配售50%的股份限制12个月,50%限制24个月。

10月25日,在第二届外滩金融峰会上,全国社保基金理事会副主席陈文辉透露,他正在积极参与蚂蚁金服的IPO。“我们在蚂蚁金服的A轮中占据了重要位置,我们在此次IPO中也非常活跃。当然最后荆主席能给我多少名额和份额,我们也是很期待的,因为站在高的角度,你给我(社保)给全国人民。”

“事实上,科技创新板对战略配售的门槛很高,这需要投资者的资质、资金储备和限售期。敢于引进更多的长线投资者,体现蚂蚁的自信;在上述限制的考验下,全球机构投资者仍在争相瞄准蚂蚁,证明投资者充分认识到蚂蚁的发展潜力。华西证券总裁助理兼研究所所长对钟表示:“战略布局不是单向选择,而是目标和市场之间的双向选择。"

根据发行计划,除了港股的战略配售和份额外,在回调机制启动和“绿鞋”启动之前,市场投资者可以在线和线下分享3.34亿股的认购份额。按照蚂蚁集团目前2万亿元的市场估值,新规模超过200亿元。

对比其他热门股票上市情况:2009年中建最终a股募集资金超过500亿元;2010年农业银行a股最终募集金额超过685亿元;2020年,SMIC科技创新局筹资金额高达532亿元;京沪高速铁路首次公开发行募集资金超过300亿元人民币...蚂蚁集团a股达到新的规模很正常。

不仅在a股,在港股也是。据知情人士透露,香港金融管理局等预计蚂蚁集团在香港的冻结资本将达到数万亿港元。

作为香港最大的券商之一,蔡尧证券表示,将为客户提供高达500亿港元的贷款,用于蚂蚁集团的首次公开募股,蚂蚁集团是该公司历史上最大的公司之一,“保证同业中最低的利率”。

富途证券的一位知情人士表示,目前该机构已经为参与蚂蚁集团港股竞争的投资者准备了300亿元的融资额度。另一家香港券商大华集贤也表示,已为蚂蚁预留200亿港元融资保证金。

更有甚者,汇丰表示将预留超过1000亿港元,供个人客户认购蚂蚁集团的新股。客户可以享受极低的利率,并可以通过汇丰投资全速轻松应用、在线和移动理财订阅,免除手续费。

本周除蚂蚁集团外,主板还被科祥、日月明、金夫科技、五洲特种纸、豪森、溧阳芯片等收购。

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