车载操作系统成为新的出口,BAT上阵上演“三国杀” 定性分析

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车载操作系统成新风口,BAT齐上阵,上演“三国杀”

作者|中国软件网络王金宝

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当制造一台优秀的发动机不再是各汽车公司的核心技术壁垒时,软件在汽车中的地位就变得越来越重要。

摩根士丹利预测,未来汽车价值的60%将来自软件。不断迭代的软件会给车更持久的生命力。

腾讯《中国智能联网汽车市场与用户洞察白皮书》显示,2025年中国汽车联网市场规模预计将超过2000亿元,占全球份额的四分之一。

车联网将是继PC和智能手机之后的下一个万亿美元市场,车载操作系统有望成为热门投资渠道。

车载操作系统成新风口,BAT齐上阵,上演“三国杀”

在深入这个话题之前,有必要先搞清楚什么是板载操作系统。

所谓车载操作系统是专门为汽车设计的重要底层操作系统,负责车载软硬件资源的管理和控制,符合安全要求。

板载操作系统分为两部分:

部分是表面操作系统。它是一个与用户和车主交互以控制车载电子设备的系统。类似于手机和电脑操作系统,包括应用的适配,用户的操作习惯,交互控制逻辑。它与手机计算机系统的不同之处在于,它应该与底层控制系统接口。

另一部分是底层控制系统,负责控制电子控制单元,可以根据车辆状态、通过操作系统传输的用户指令等因素调整各个部件的运行。

目前,大多数制造商使用QNX、Android、Linux等技术来创建底层控制系统。

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格局变化:从三分球到比赛

如今的车载操作系统在PC端既没有Windows占主导地位,也没有完全不同于安卓和苹果在移动端的双重垄断。反而更像是10年前塞班、MeeGo、安卓、Windows Phone、iOS互相争斗的市场情况。

目前全球市场主流的车辆操作系统主要分为三大阵营:黑莓的QNX、开源社区的Linux、谷歌的Android。

QNX

QNX(黑莓QNX中微子)是一个微内核实时操作系统,具有很高的安全性和稳定性。它具有运行效率高、可靠性高的特点,广泛应用于汽车、医疗、轨道交通、核电站、航空航天等领域。

特别是在汽车领域,QNX是世界上第一个通过ISO 26262 ASIL D级安全认证的车载操作系统产品。已与全球40多个汽车品牌配套,应用于6000多万辆汽车,是目前市场占有率第一的车载OS。

比如福特的Sync 3,通用的新安吉星系统,奥迪/大众的虚拟驾驶舱都是基于QNX的,德尔福和百度的自驾汽车平台也宣布采用QNX。此外,百度计划将其自主开发的CarLife、DuerOS语音和地图整合到QNX CAR平台。

Linux操作系统

Linux是一个开源、高效、灵活的操作系统。与QNX相比,最大的优势是它是开源软件,在定制开发方面有很大的灵活性。但是由于Linux版本的快速变化,每天都有成千上万的变化。为了得到一个相对固定可靠的Linux版本,OEM和供应商需要在操作系统上积累大量的开发经验。

比如特斯拉开发了完全适应其基于Linux的车辆的车载系统,阿里的AliOS也是基于Linux开发的。

值得一提的是,2016年,由Linux基金会赞助的开源车载系统AGL(Automotive Grade Linux)发布了2.0版,致力于为汽车厂商和驾驶员提供全新的车载娱乐系统支持。2017年,丰田汽车宣布未来汽车中控将采用AGL的开源软件;德赛四维也正式加入了AGL联盟,成为国内首家加入AGL的智能驾驶整体解决方案提供商。此外,铃木、戴姆勒、福特、本田、捷豹路虎、马自达、三菱、日产、斯巴鲁也加入了AGL联盟。

机器人

相比QNX和Linux,Android拥有庞大的手机用户群,可以快速建立软件生态系统。Android作为开源操作系统,没有许可费,对低端操作系统开发者很有吸引力,比如雷诺推出的R-Link系统,雪铁龙的DS Connect预装系统。

自2014年以来,谷歌推出了Android Auto系统,使车主能够将Android手机的内容投影到车载屏幕上。到目前为止,安卓汽车已经有300多种不同的型号。

不得不说,由于Android Auto系统的安全性、稳定性和易用性的限制,谷歌在2017年Google开发者大会上发布了一款基于Android且独立于移动终端的Android车载操作系统,奥迪和沃尔沃宣布将为下一代全新车型预装一款运行Android 7.0操作系统的车载信息娱乐系统。

但星载操作系统形成的三点世界格局正在改变,中国厂商开始出现。以BAT为代表的互联网公司,依托软件开发的优势,正在大力打造操作系统。

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2015年,阿里开发了基于Linux内核LTS的YunOS,并与SAIC联合成立斑马网络公司进行业务推广。YunOS于2017年更名为Alios,并于2017年宣布开源。2018年,阿里发布了AliOS 2.0系统。

AliOS属于智能驾驶舱OS,不包含自动驾驶功能。通过先进的交互模式,可以控制客舱组件,获取娱乐导航等信息服务。它通过对环境场景的感知,为用户提供驾驶辅助和服务推荐,从而实现对车辆的近远程控制(借助移动APP,车主在远离车辆的情况下可以锁闭、解锁、打开后备箱、打开空调系统和座椅加热),查询车辆状态。

生态方面,AliOS增加了云服务相关模块,接入阿里巴巴的生态环境。专注电商(淘宝)、在线支付(支付宝)、高清地图(高德),打造手机之外的第二个移动支付终端。

在开发方面,AliOS提供了一个高效的基于云的开发框架CAF。开发者只需要学习一次就可以在多个端口上开发,可以同时支持手机、互联网汽车、pad、智能家居等设备,实现多终端统一。

同样在2015年,百度推出了百度汽车生活,紧随其后的是杜尔OS(具有语音识别功能的人工智能平台)。

特别是其新发布的阿波罗开放平台包括云服务、软件平台、参考硬件平台和参考车辆平台四个模块,旨在为汽车行业和自主驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台。帮助他们将车辆和硬件系统结合起来,快速构建出自己完整的自动驾驶系统。

在车载操作系统的轨道上,后来者层出不穷。

2017年11月8日,腾讯宣布在成都推出车中车车系统AI。广汽自主研发、搭载腾讯“全车”系统的ISPACE智联电动概念车也在广州车展亮相。

然后,2019年8月,华为推出了基于微内核的全场景分布式OS——和声OS鸿蒙,可应用于手表、大屏幕、汽车、PC,并计划从2020年发布的鸿蒙OS2.0版本开始正式支持汽车。

与10年前中国手机操作系统的弱竞争不同,今天中国智能车市场的复杂性和全球市场的不确定性使得车载操作系统的格局令人困惑。

据中国软件网介绍,目前市场上的车载操作系统技术还不成熟和完善。如果一些新兴的车载操作系统,比如阿里的AliOS,能够依靠自己的电子商务平台,提升自己的技术实力,构建完整的生态系统,那么仍然有很大的机会突破现有的竞争阻力,参与全球市场份额的瓜分。

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新趋势:互联网公司与汽车公司合作

2025年中国车联网市场规模预计超过2000亿元,汽车厂商自然不愿意放弃这块肥肉。同时,广阔的市场前景也吸引了一批具有软件优势的科技企业争相布局。

但现实是,传统汽车厂商缺乏软件、大数据、云、与大生态深度对接的能力,而科技企业难以整合第一梯队供应商。

为了解决这个问题,中国技术巨头倾向于与汽车制造商建立合资企业,开发独立的车载操作系统。

这种模式的典型优势包括:技术巨头可以更贴近厂商,可以定制车载操作系统,满足汽车厂商的需求,分担研发成本。

例如,2015年3月,阿里与SAIC合资的斑马公司率先开发了阿里OS,可以与车辆控制总线交互,结合场景开发应用,实现智能驾驶舱、语音交互、车辆远程控制、车辆状态查询等服务。,并已用于荣威RX5、荣威e RX5、MG ZS等车型。

此外,斑马之星(由SAIC和阿里巴巴集团联合打造的智能旅行应用)宣布与神龙汽车合作,推出首款搭载斑马之星2.0的雪铁龙车型。

但目前阿里OS还不是直接“驱动”汽车关键部件的操作系统。作为新一代操作系统,它只是一个包含云服务的平台,可以支持车联网的人机交互和数据交换。

2017年1月,BAIC和百度携手参加美国拉斯维加斯CES 2017,宣布在智能汽车领域达成全面战略合作,共同推动未来汽车智能升级。2016年11月,百度与德国戴姆勒正式宣布达成合作,双方将携手合作,为中国客户提供基于百度CarLife的高品质汽车智能互联服务。

2017年11月,广汽集团携手腾讯,在全球范围内推出iSPACE智联电动概念车。这款车载智能联网终端产品基于广汽自主研发的智能联网平台,可扩展性好,性能强,与汽车深度融合,在安全、内容、大数据、云、AI等方面深度融合了腾讯“车内AI”系统的积淀。

此外,2018年7月,腾讯拆分车联网操作系统和技术基础业务,成立“吴彤车联科技有限公司”,并引入长安汽车和嘉兴新联作为初始股东,腾讯副总裁钟相平担任公司董事长。据吴彤汽车协会介绍,公司已进入与六大汽车品牌的实质性合作阶段,将在近两年内逐步实现上市。

“SAIC 阿里”、“Baidu百度”、“广汽 腾讯”的出现,标志着BAT进入“汽车 互联网”领域后,“三国杀”格局已经成型。汽车制造商与互联网技术企业的互补合作也成为一种发展趋势。


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