大众明星“舵手”的最新仓位曝光,依然是增持港股和“喝酒”的最爱 600158中体产业

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随着最近2020年四季报的披露,明星基金经理在公募基金行业的最新重仓浮出水面。从整体数据来看,截至2020年第四季度末,许多“大咖”管理的活跃股权基金仍保持高位,股权投资占基金总资产的90%以上。就重工业而言,“喝酒”的偏好保持不变,而增持优质港股成为新的亮点。有分析师指出,未来白酒行业高端产品性能的确定性和稳定性将得到凸显。同时,在香港股市分化明显的背景下,龙头企业和优质资产将成为基金机构选择的重点对象。

高股本头寸经常发生

2020年公开发行第四季度报告持续披露,部分明星基金经理最新操作路线和重仓情况也公布。就大众情况而言,截至2020年底,明星“舵手”普遍保持高息仓位,部分超过90%。

1月21日,景顺长城基金明星基金经理刘艳春发布了包括景顺长城丁一混合基金在内的6只基金(股票合计,下同)2020年第四季度报告。根据公开数据,截至2020年第四季度末,景顺长城丁一投资组合的股权投资占基金总资产的90.14%。如果从整体上看这六个产品,除了2020年底景顺长城89.28%的股权比例略低于90%以外,其他五个产品都高于这个数值,最高的景顺长城嬴稷两年增长93.84%,比上个月增长0.89个百分点。

同一天,获得2019年公开发行活跃股权称号的明星基金经理刘管理的7款产品也发布了2020年第四季度报告。季报显示,除2020年第四季度末广发新乡混合动力的股权持仓量约为76.7%外,其他6款产品也高于90%。

事实上,不止是上述两位基金经理,E基金的、工银瑞信基金的、万家基金的黄、基金的等。,在2020年第四季度末也保持了90%甚至更高的股权头寸。

对于上述操作,张坤在2020年E基金第四季度报告中提到,第四季度基金的股票头寸基本保持稳定,结构调整,减少了汽车等行业的配置,增加了餐饮行业的配置。与基金最近两个季度的股权状况相比,2020年第四季度末约为91.66%,略高于同年第三季度末的91.12%。

需要注意的是,在2019年和2020年股市持续好转后,有分析师认为2021年股市的表现和公众资金对股票产品收益的预期应该会降低。在这方面,一些基金经理可能会通过减少股票头寸来降低运营风险。那么,为什么上述明星产品依然保持高位呢?

金融评论员郭士亮表示,这与2021年以来更好的市场环境有关。他指出,一方面,新年以来,新股发行市场频频爆发,带来源源不断的增量资金,推高市场。另一方面,也和市场大环境有关。在这种背景下,一些基金机构选择保持高位,担心年初有踩空的风险。

白酒股还在“神坛”

高位下,明星基金经理更喜欢哪些板块或股票?

例如,从上述京顺长城丁一Mix不难看出,2020年第四季度,基金经理刘艳春依然爱喝酒。十大尴尬股中,泸州老窖、贵州茅台、五粮液、山西汾酒占据四席,分别排名第二、第三、第五、第六,占基金净资产值近30%。此外,在旅游行业,中国央行以8.83%排名第一,而伊利在2020年第三季度末取代顾靖酒厂,成为十大尴尬股。

不仅刘艳春,而且张坤也负责E基金。在2020年第四季度末的十大尴尬股中,贵州茅台、洋河、泸州老窖、五粮液依然占据前四。但相比第三季度末的仓位,贵州茅台和五粮液增加,洋河和泸州老窖减少。

值得一提的是,不仅明星基金经理更喜欢“喝酒”,而且从公募基金的整体定位来看,白酒股已经被集中“控股集团”。风数据显示,截至1月21日19: 00,贵州茅台和五粮液在已披露2020年第四季度报告的基金中占据前两位。其中,51家基金公司共有691种产品在贵州茅台重仓持有,累计股票市值887.45亿元。同期,五粮液大量库存48家基金公司旗下581种产品,总市值709.54亿元。换句话说,白酒行业仍然“盘踞”在公众股票基金最喜爱的股票的“祭坛”上。

回顾2020年个别白酒股的走势,可以说是几大龙头股的股票都达到了历史新高。但从2021年第一周开始,开始陷入波动阶段。对此,一些投资者开始怀疑白酒股的股价未来是否会继续上涨。

对此,国泰君安研究院消费组组长、餐饮/商业零售首席分析师孟如安在最近发布的研究报告中表示,白酒行业在多种因素的影响下,会出现短期周期性波动。傅萌认为,高端和次高端产品仍然保持高度繁荣,高端性能的确定性和稳定性突出,次高端领导者在国有化和结构升级下增长势头强劲,低端产品大众消费影响不大。短期调整为优质目标布局提供机会。同时建议集中跟踪疫情发展对中档产品价格回升节奏的影响。

港股布局大幅提升

除了白酒股依然是很多基金经理的“好心肠”之外,增持港股也成为了公募基金2020年第四季度报告的一大亮点。

以上面提到的明星基金经理张坤为例。2020年第四季度,E基金的蓝筹选择组合显著增加了腾讯控股、美团W和港交所的仓位。具体而言,截至2020年第三季度末,三只股票持有数量仍为718.4万股、850万股和1012.26万股,截至同年第四季度末,大幅增加至1352万股、2619.23万股和1779.67万股。链条分别增加了88.2%、208.14%和75.81%

工银瑞信基金的明星基金经理方圆也大幅增持了港股。与季报相比,可以看出,2020年第三季度末方圆管理的十大尴尬股中,仍然只有两只港股,即虞舜光学科技和福耀玻璃。但到了同年第四季度末,港股已经占到一半,新增腾讯控股、港交所、紫金矿业,之前持有的两只股票也有不同程度的上涨。此外,刘艳春京顺长城卓越增长组合也在第四季度增持了腾讯控股和其他港股。

《北京商报》记者注意到,近年来,香港股市因其整体估值较低而在全球市场上备受关注,并多次被一些公共和私人投资者及高级分析师提及。2021年初以来,港股上涨更频繁,恒生指数上涨9.9%,超过同期上证指数和深证成指的表现,似乎与上述部分明星基金经理的判断吻合。

但在郭士亮看来,虽然香港股市估值偏低,但长期存在“估值偏低陷阱”的问题。龙头企业和优质资产仍然是基金机构选择的重点对象。总的来说,港股的分化程度远高于a股,头效应更明显。

上海某大型公募策略师也认为,从2020年开始,一方面恒生指数将下跌3.4%,另一方面恒生指数最大重量级腾讯控股将上涨多达50%。因此,我们需要看到港股指数的相对扭曲和严重分化。对此,分析师建议投资者可以选择配置部分港股主题基金,部分股票活跃,或者在参与基金申购/申购时选择可以投资上海、香港、深圳地标的产品。

北京商报记者孟报道


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